1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию следуют секретные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров, под личиной обычных людей, затаились иностранные шпионы и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих документов. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.